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      2. 新聞中心 為國家的工程建設保駕護航
        深度解析:我國工程機械行業再遇周期
        ruida 2022-04-02 2594次

        2011年,經歷過“四萬億”政策刺激的我國工程機械行業在高歌猛進后開始了長達5年之久的調整期,退潮之后我們才發現規模和市場占有率對于企業來說遠遠沒有生存更有價值。在行業深度調整期,我們調整戰略,苦練內功,如鳳凰涅槃。

            從2016年到2021年一季度,我國工程機械迎來了高光時刻,徐工集團首次躋身全球工程機械3強,2020年到2021年3月份,我國工程機械行業主要上市公司市值增加,三一重工股價站上50元,市值突破4000億元關口。2012-2021年工程機械發展這10年是我國工程機械行業脫胎換骨、迎向新生的10年;這10年是我們在新技術、移動互聯等物聯網技術高速發展影響行業的10年。身處這個行業產業鏈的各端都發生了較大的變化,高空作業平臺異軍突起,從起初的欣欣向榮到迅速陷入行業混戰,宏信建發、眾能聯合等企業以自己獨有的商業模式深澈影響著這個行業;三一在挖掘機行業的多年耕耘終登頂全球。變是永恒的主題,而這10年恰好是我國工程機械變化較大的10年,從營業收入5000多億到2021年的8000億元,帶給行業的不僅僅是中國成為全球工程機械第一大市場,更是中國工程機械企業在全球貢獻的中國方案和中國力量,遑論我們耳熟能詳的低價競爭、產品同質等,一切都在磨合和進步中前行。

        全球工程機械50強榜單中國企業變化

        從英國KHL已公布的2012年和2021年全球工程機械50強榜單中,中國企業2012年、2021年上榜變化如圖1、圖2所示,營業收入所占比例如圖3、圖4所示。

        2003年,YellowTable排行榜首次發布時,中國企業在全球50強中占據的銷售額比例僅為1.6%。2021年,經過近20年的發展,中國工程機械企業在全球50強中的銷售額比例上升了15倍,中國力量的快速崛起已贏得世界矚目,其中表現最為搶眼的無疑是徐工、三一重工、中聯重科。2004年首次入選該榜單時,三一重工僅排名第43位,2013 年 4 月,YellowTable發布的榜單顯示,三一重工全球排名由第六位上升至第五位,行業競爭地位進一步提升。從2011年全球工程機械50強1818億美元銷售額來看,其中,中國工程機械制造商在2011年的銷售額達到306億美元,占全球比重上升到16.9%。中國排在美國、日本之后,已經成為全球舉足輕重的工程機械制造國家。

        2021年榜單顯示,上榜的50家工程機械主機制造商2020年銷售總額1915.87億美元,較2019年下降5.5%。年銷售額增速呈現明顯的放緩趨勢:2017年50強總銷售額同比增速為25.5%,2018年放緩至13.5%,2019年則進一步放緩至10.2%,2020年增速為下降5.5%。

        2021全球工程機械50強排名前10的企業分別是:卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、中聯重科、約翰迪爾、沃爾沃建筑設備、日立建機、利勃海爾、斗山工程機械。前10家企業占據全球市場份額達到65.3%,較2020年提高1.6個百分點。

        分國別來看,2021年全球各國市場份額排名前三的國家分別是中國、日本、美國,2021年這三個國家市場份額分別為24.9%、22.4%、21.9%,三個國家在全球市場份額已經達到了69.2%,中國工程機械在全球市場份額占比已經接近四分之一。

        筆者選取了2012-2021年中國工程機械企業前三甲在全球工程機械50強排名位次變化情況,如圖5所示,從而能側面反映我國工程機械企業在這10年間的變化。從圖5可以看出,陷入深度調整的5年,徐工2012-2014短暫位居11名,在2015年-2021年穩居10強之列,并在2021年首次躋身全球三甲。中聯重科在2015-2019年無緣前10,但2020、2021年位次大幅提升,從2020年的排名第10躍升5位,2021年位居第5。三一重工在2016、2017年短暫脫離前10,在2018年-2021年位次逐年提升,2021年排名第4名,全球市場占有率7.5%僅比第三名徐工7.9%相差0.4個百分點,但兩者與常年位居排行榜首位的卡特彼勒13%的全球市場占有率相差較大。

        此外,筆者選取了三一重工與卡特彼勒2012-2020年海外營收占比,如圖6所示。在行業處于谷底的2015年,三一重工海外營收實現占比大幅度提高,達44%。實際上,從2012-2020年,除卻2012年、2014年和2016年三一重工海外營業收入分別為87.40億元、98.22億元和92.86億元之外,其余年份其海外收入均超過100億元,尤其在2018-2020年分別達到了136億元、141.67億元、141.04億元,占比分別為25%、19%和14%,這也充分說明其市場仍以國內為主。反觀卡特彼勒海外營收始終穩居在50%以上,2012年更是達到了69%??ㄌ乇死毡就粱l展與海外布局疊加,使其牢牢的占據了全球工程機械的領先地位,國際化也成為卡特彼勒最顯著的基因,集銷售、生產、研發、再制造、金融服務為一體的全價值鏈服務格局的國際化策略很值得中國同行學習。而對于中國工程機械企業而言,在國內市場競爭激烈加之市場逐漸飽和的當下,海外布局如何貫徹全價值鏈體系的建設,將成為國內企業海外之路是否成功的決定性要素之一。

        三一重工董事長向文波曾這樣描述三一國際化戰略,“形成三一國際化共識,樹立清晰的目標,要更加重視渠道建設和服務提升,同時大力推行營銷服務數字化,打造全球化的代理商網絡,讓更好的產品體驗觸達所有客戶和市場。國際化是三一的榮譽之戰,事關三一為中華民族貢獻一個世界級品牌的愿景和夢想?!?/span>

        2021年我國工程機械出口增幅創新高

        2021年,在我國工程機械主要產品4月份之后國內市場進入下行通道后,海外出口高速增長,彌補了我國工程機械國內市場需求的不足。2021年,我國工程機械進出口貿易額377.45億美元,同比增長52.7%,其中進口金額37.19億美元,同比下降1.05%;出口金額340.26億美元,同比增長62.3%,貿易順差303億美元。2021年,我國工程機械出口在上年出現較大幅度下降之后,受國際市場需求大幅度增長以及全球工程機械行業供應鏈復產不平衡和較大起伏的影響,我國工程機械出口呈現貫穿全年的高速增長,各月止累計出口額增幅均處于逐步增加態勢,全年出口創紀錄達到340億美元,出口額凈增超過130億美元。與疫情前的2019年相比,2021年出口額比2019年增加40.2%。

        2021年,對各主要區域經濟體出口中,對韓國出口10.06億美元,同比增長83.3%;對俄羅斯出口21.33億美元,同比增長83.1%;對非洲拉美出口58.57億美元,同比增長78.6%;對歐盟出口51.52億美元,同比增長69.5%;對東盟出口63.4億美元,同比增長68.6%。上述地區在主要目標出口中增幅較大,超過總體出口增幅。對美國出口35.65億美元,同比增長46.1%。主要出口國別如圖7所示,在全球主要目標出口國中,排名前9位的國家和地區(美國、俄羅斯聯邦、日本、印度尼西亞、澳大利亞、越南、印度、菲律賓和韓國,增幅分別為46.1%、83.12%、55.43%、139.1%、46.26%、77.65%、61.62%、102.8%和83.31%),出口額均超過10億美元,占到總出口額的43.9%。出口前20個國家和地區市場占比為66.5%。


        我國疫情防控取得顯著成效,制造業產業鏈得以正常運轉,加上近年來我國工程機械行業技術水平、產品質量、研發制造、產業鏈升級等效果逐步顯現,在國際上競爭力日漸增強是2021年我國工程機械產品出口快速增長的基礎。但是,我們也應當看到,我國工程機械貿易環境仍然嚴峻,國際市場競爭形勢不斷加劇,貿易保護甚囂塵上,新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延,行業出口2022年將面臨考驗。

        遭遇周期 2022一季度行業難言增長

        工程機械行業仍處調整周期。同時,作為投資依賴型和周期性行業,工程機械面臨原材料價格上漲、供應鏈緊張、排放升級等諸多不確定因素。時間進入到2022年,春節因素加之原材料價格盡管有所回落,但與去年同期相比依然保持了較高增幅,物流成本上漲,加之截至目前全國28個省份新冠疫情再度襲來,全國各地散發疫情對銷售和基建下游施工均造成了一定程度影響,給本身就處于下行期的我國工程機械行業復蘇又蒙上了一層陰影。從目前協會公布的數據來看,2月份除升降工作平臺同比增長158%外,其他主要工程機械產品均出現不同幅度下降。以挖掘機行業為例,2022年1月份挖掘機共銷售15607臺,同比減少3994臺,下降20.4%。其中國內銷售8278臺,同比減少7741臺,下降48.3%;出口7329臺,同比增加3747臺,增長105%。2022年2月份挖掘機銷售24483臺,同比下降13.5%。其中國內銷售17052臺,同比下降30.5%;出口銷售7431臺,同比增長97.7%。日前,據工程機械雜志社預測,3月份挖掘機銷量40000臺左右,同比下降49%。其中,國內市場預計銷量31000臺,同比下降58%;出口9000臺,同比增長49%。

        從2022年2月小松挖掘機全球開工小時數來看,北美開工小時數同比增長,歐洲開工小時數同比、環比均出現上漲,中國小松挖掘機開工小時數為47.9h,同比增長9.2%,從2021年3月以來,中國小松挖掘機開工小時數再次轉正。從百年建筑網3月11發布的調研情況來看,全國12099個項目工地的開復工率為90%,其中房地產85%,基建95%。雖然開復工數據未達到去年同期水平,但項目工地施工節奏逐步提升,只不過從實際市場情況來看,始終是勁頭不足進度緩慢。中央政府要求擴大有效投資,適度開展超前基礎設施投資,兩會后資金到位速度明顯加快,穩增長主線下,行業需求改善趨勢明顯。但由于近期各地疫情反復管控趨嚴,“停工、停產、停運”對部分地區項目工地施工進度受到一定影響,對工程機械行業產生了較為不利的影響。

        而在俄烏戰爭、新冠肺炎疫情反復、全球經濟預期下行壓力較大的情況下,世界經濟又面臨制裁與反制裁的較量、通脹與通縮的博弈、預期強弱背道而馳的考量,全球鋼鐵與重要大宗商品價格同步暴漲而再次受到關注,三月前半月的全球鋼市又現暴漲,如若制裁和通脹擴大,不排除歐洲鋼價走高的可能性。而從目前情況來看,今年上半年的鋼鐵產業鏈價格仍將保持強勢。這一點應當引起行業足夠重視。

        從2012年-2022年,中國工程機械行業取得了長足進步,未來不排除龍頭企業集中度會繼續提高,市場競爭也將更加激烈,國內市場龐大的設備保有量讓業內對行業持續高增長存疑。無疑,海外市場將會成為主要企業攻城略地的重點布局。站在世紀之交百年未有之大變局的今天,行業的發展離不開方方面面的呵護,離不開產業鏈和流通領域的共同經營,在市場遭遇下行周期的今天,梳理過往更能讓我們明白來時的路是什么樣子,下一步的發展之路究竟該如何去走。

        根據2021年7月份中國工程機械工業協會發布的《中國工程機械行業“十四五”規劃》,2025年中國工程機械行業營業收入將達到9000億元。從2016年-2021年行業已經經歷了長達5年的高速增長,增長回落甚至負增長也是我國工程機械行業的周期特點,因此我們有理由相信,調整之后的我國工程機械行業將以更厚重的韌性再次跨越周期,重返適度增長通道。

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