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      2. 新聞中心 為國家的工程建設保駕護航
        機械行業動態:新能源賽道高景氣 繼續推薦能源裝備
        ruida 2021-10-26 2232次

        行業近況

        中金機械組合過去5 個交易日(2021/10/18-2021/10/22)下跌0.41%,本周組合為晶盛機電、杰瑞股份、華測檢測、捷昌驅動、杭可科技、八方股份、美亞光電、巨星科技、新益昌、華榮股份;H股海天國際。本周組合維持不變。

        評論

        鋰電設備:鋰電需求增長趨勢確定,建議關注相對低估值設備龍頭。9 月新能源汽車銷量及動力電池裝機繼續保持高增長;我們預計未來全球新能源汽車滲透率將持續提升,2022 年鋰電設備需求有望超預期。我們預計至2025 年全球鋰電設備累計需求超5,000 億元??春镁邆淙蚋偁幜Φ碾娦局瞥?、模派自動化賽道龍頭及估值合理的二線龍頭科達利、海目星,建議關注聯贏激光(未覆蓋)。

        光伏設備:繼續推薦長晶平臺型公司晶盛機電。10 月19 日,和邦生物公告子公司阜興科技擬投資10GW超高效單晶太陽能硅片項目。我們認為,硅片廠擴產積極,晶盛作為單晶爐龍頭有望充分受益。此外,公司在材料端(藍寶石和碳化硅)的發展潛力高于市場預期。我們繼續推薦晶盛機電、捷佳偉創,重點關注邁為股份(未覆蓋)、帝爾激光(未覆蓋)。

        能耗雙控:看好傳統能源裝備的需求提升。能耗雙控對高耗能行業影響更大,可能導致鋼鐵、鋁材等原材料漲價;多數機械子行業限電限產影響可控。隨著大宗商品價格走高,傳統能源裝備需求回升。天然氣需求增長帶動油服壓裂設備、天然氣裝備需求,關注杰瑞股份、中集安瑞科。此外,我們預計到2025 年煤機智能化改造將對應242 億元市場,推薦鄭煤機。

        工程機械:下游需求弱化,關注低估值龍頭。根據國家統計局,9 月基建投資、房地產投資分別同比下滑4.5%、3.5%,工程量需求有所弱化。短期看,我們預計全年挖機銷量有望同比增長8.5%至35.5 萬臺左右。長期看,工程機械龍頭份額持續提升,強者恒強,建議關注國際化、智能化、電氣化趨勢下龍頭的估值修復機會,長期持續關注三一重工、中聯重科等。

        本文章摘自《東方財富網》。

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